ODOO 9 CE – automatiser le processus de vente

Le processus de gestion des ventes peut être simplifié grâce au module sale_automatic_workflow qui automatise certaines actions.

En effet, des petites structures souhaitent parfois simplifier le processus standard Odoo : création devis  > Confirmer vente > créer facture > valider facture

A titre d'exemple, nous allons voir ici comment supprimer l'étape créer facture

Description

- télécharger le repository github sale_workflow dans lequel se trouve le module sale_automatic_workflow

git clone https://github.com/OCA/sale-workflow.git -b 9.0

- copier le répertoire sale_automatic_workflow dans votre répertoire des addons tiers (chez moi : /home/odoo/extra-addons )

- activer le mode développeur dans Odoo

- installer le module

- aller dans le menu Ventes > Configuration > Flux automatique

- cliquer sur la ligne Manual puis action > dupliquer

- renommer le flux en Flux1 puis cocher le choix Créer les factures

- Pour configurer le nouveau Flux comme flux par défaut, nous allons simuler la création d'un devis et appliquer la procédure de définition d'une valeur par défaut puis cliquer sur Enregistrer comme valeur par défaut

- à la prochaine création d'un devis, nous verrons que la facture sera créée automatiquement suite à la confirmation de vente, dans un délai max de 1mn (fréquence par défaut de la tâche automatisée Automatic Workflow Job)


Mise à jour du 28/11/2018

Depuis la parution de cet article, le module a été migré en v10 puis en v11

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